金华百姓网:【沪深港通每周精选】丘钛毛利率受惠高像素镜头占比增

admin 3周前 (06-26) 快讯 12 2

南华金融副主席张赛娥

欧美疫情继续恶化,即使各国央行出手,但瓻上周仍跌2,113点,收报24,032点;国指跌806点,收报9,650点。上证指数跌147点,收报2,887点。 本周香港将公布2月季调后失业率;中国将公布2月规模以上工业增加值年率、城镇固定资产投资年率、70个大中城市房价指数、社会消费品零售总额年率;美国将公布美联储利率决议、2月核心零售及零售销售月率、1月JOLTs职位空缺、3月费城联储制造业指数。

股份推介:丘钛科技(1478)2019年股东应占溢利5.42亿元(人民币,下同),按年升36.7倍。每股基本盈利47.6分,末期息9分,营业额131.7亿元,按年升62%。虽然受新型冠状病毒疫情影响,集团复工比原计划推迟,但2020年首2月摄像头模组销量4,232万件,仍按年升2%。集团表示3月工厂可完全复工。展望未来,在智能手机镜头规格升级下,摄像头模组在手机等移动通讯终端的配置数量将会增加。加上5G商用化的推进,摄像头模组在汽车、智能家居、工业智能制造等领域的应用逐渐普及。而屏下指纹识别模组和ToF等3D模组产品日益成熟,于应用端的配置数量亦有望增加,均利好集团销售收入。

摄像头模组出货量按年增逾20%

集团订立于2020年摄像头模组出货量按年增长不低于20%的目标,其中1,000万像素及以上摄像头模组占比不低于60%,3,200万像素及以上摄像头模组占比不低于25%。于2020年首二月1,000万像素及以上摄像头模组出货量为71%。高像素镜头占比增加,将有助提升摄像头模组的毛利率。集团2019年摄像头模组收入按年增65%至103.6亿元,毛利率8%。集团预期于2020年底前逐步将摄像头模组产能由每月5,000万颗扩充至不低于每月6,000万颗,并进一步扩大印度产能。

2020年首二月指纹识别模组销量959万件,按年只跌2%,较2019年销售数下跌约5.2%少。2019年指纹识别模组收入按年增51%至27.6亿元,毛利率12.2%。集团将致力开发TFT-LCD光学式屏下指纹识别模组、大面积光学指纹识别模组等新一代产品。屏下指纹识别模组的占比提升亦有助提升单价及毛利率。

根据彭博市场预测,丘钛科技2020年盈利按年增长23%至6.67亿元。以过去五年平均预测市盈率即16.5倍及2020年预测每股盈利0.657元作估算,推算目标价为12港元,较现价有约20%潜在升幅。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份权益)

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